أرامكو السعودية تنتهي من إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل، بقيمة بلغت 5 مليارات دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن السندات تشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وفيما يلي تفاصيل الإصدار:

تفاصيل الإصدار
نوع الإصدار	التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية
قيمة الطرح	5 مليارات دولار
العدد الإجمالي للسندات	25 ألف سند
القيمة الاسمية للسند	200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ
مدة استحقاق السند	5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة
شرائح السندات وعوائدها	- 1.5 مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2030م، بعائد قدره 4.750 %. - 1.25 مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2035م، بعائد قدره 5.375 %. - 2.25 مليار دولار أمريكي من السندات، مستحقة في عام 2055م، بعائد قدره 6.375 %.
شروط أحقية الاسترداد	الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات

وقالت إن السندات ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

مشاركة:

طباعة