مصرف الإنماء ينتهي من إصدار صكوك رأس مال إضافي بقيمة 500 مليون دولار

أعلن مصرف الإنماء الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وبقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح المصرف في بيان له على تداول، اليوم، أنه ستتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 28 مايو 2025، وفيما يلي تفاصيل الطرح:

تفاصيل الطرح
نوع الإصدار	صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
قيمة الطرح	500 مليون دولار
الفئة المستهدفة من الإصدار	المستثمرون المؤهلون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار	مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي بي مورقان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين.
العدد الإجمالي للصكوك	2500 صك بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار
القيمة الاسمية	200 ألف دولار
العائد	6.50 % في السنة
مدة الاستحقاق	صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد خمس سنوات ونصف.
شروط أحقية الاسترداد	يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي.

وقال البنك في بيان له على تداول، إنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

مشاركة:

طباعة